Maiores bancos de Angola: um ranking tridimensional

Por: Stélio Feijó – Analista de Qualidade (na Banca)

Os bancos desempenham um papel fundamental no sistema financeiro de qualquer país, oferecendo serviços essenciais à economia. Em Angola, o sector bancário tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos. Neste artigo, irei analisar os maiores bancos de Angola com base em três critérios-chave Resultado Líquido, Activo total e Volume de Depósitos.

Antes de apresentar os valores e os rankings do 1º ao 4º Lugar, é necessário entendermos os conceitos relacionados a estes critérios, bem como a relevância no sector financeiro.

O que é o resultado líquido de um banco?

O resultado líquido de um banco é o lucro ou prejuízo que obtém depois de pagar todas as despesas, impostos e juros. É um indicador da rentabilidade e da eficiência de um banco.

Como o resultado líquido tem impacto no negócio de um banco?

O resultado líquido reflecte a capacidade do banco de gerar valor para os seus stakeholders, afecta a solvência e a liquidez do banco e condiciona a estratégia e as decisões do banco.

Um resultado líquido positivo significa que o banco teve lucro e foi capaz de cobrir os seus custos e gerar excedente. Consequentemente, isso pode aumentar o seu património líquido, reforçar a sua capacidade de absorver perdas, atrair mais clientes e investidores e expandir a sua carteira de produtos e serviços. Tem ainda uma folga para focar e investir em inovação e desenvolvimento.

Um resultado líquido negativo significa que o banco teve prejuízo e não foi capaz de cobrir os seus custos. Isso pode resultar em redução do património líquido, comprometendo assim a sua solvência, perda de clientes e investidores para a concorrência, dívidas e/ou redução do seu capital.

Agora convido-o a ver os 4 principais bancos de Angola, no que diz respeito aos resultados líquidos alcançados no ano de 2022.

1. BFA com 140,5 mil milhões de kwanzas;
2. BAI com 100 mil milhões de kwanzas;
3. SBA com 65 mil milões de kwanzas;
4. BCGA com 43 mil milhões.

Relativamente a estes resultados, apraz-me informar que o BFA, o campeão de resultados líquidos de 2022, registou um recuo face ao período homólogo, na ordem dos 10%, já o BAI, o segundo na lista, teve um recuo maior, na ordem dos 29%, sendo que em 2021 teve um resultado líquido de cerca de 142 mil milhões de kwanzas.

Já o BPC, embora não faça parte do top 4, chama à atenção pelo facto de ter tido um resultado líquido negativo de cerca de -120 mil milhões de kwanzas.

Agora viramos a nossa atenção a outro critério importante, o activo total.

O que é o activo total de um banco?

O activo total de um banco é o conjunto de todos os bens e direitos que ele possui ou tem a receber. É um indicador do tamanho e do valor de um banco.

Como o activo total tem impacto no negócio de um banco?

O activo total reflecte a capacidade do banco de gerar recursos financeiros e económicos para as suas actividades, afecta a rentabilidade e a solvência do banco e condiciona a estratégia e as decisões do banco.

Um activo total elevado significa que o banco tem uma grande quantidade de bens e direitos que podem gerar receitas ou valorizações. À semelhança de um resultado líquido positivo, um bom activo total pode trazer benefícios ao banco como, aumentar o seu património líquido, reforçar a sua capacidade de absorver perdas, atrair mais clientes e investidores.

Um activo total baixo significa que o banco tem uma pequena quantidade de bens e direitos que podem gerar receitas ou valorizações. Isso pode trazer problemas para o banco, como comprometer a solvência e a liquidez, perda de clientes e investidores e redução do capital.

 

Agora vamos conhecer o ranking dos 4 maiores bancos em total de Activos em 2022

1. BAI com 3.039 mil milhões de kwanzas;
2. BFA com 2.709 mil milhões de kwanzas;
3. BIC com 1.920 mil milhões de kwanzas;
4. BPC com 1.975 mil milhões de kwanzas.

O BFA e o BAI ao longo dos últimos anos, tem liderado a disputa dos primeiros lugares especialmente em total de activos e depósitos, nesta altura são os bancos mais valiosos e robustos do mercado.

Agora vamos analisar o último critério,  os depósitos.

O que são os depósitos de um banco?

Os depósitos de um banco são os valores que os clientes confiam ao banco para guardar ou investir. São uma fonte de financiamento e de captação de recursos para o banco.

Como os depósitos têm impacto no negócio de um banco?

Os depósitos têm um impacto importante no negócio de um banco, pois reflectem entre outras coisas, a confiança e a fidelidade dos clientes ao banco, afectam a liquidez e a solvência do banco e condicionam a estratégia e as decisões do banco.

Um volume elevado de depósitos significa que o banco tem uma grande quantidade de recursos disponíveis para emprestar ou aplicar.

O principal negócio da banca é o crédito, sendo assim, ter o banco um bom volume de depósitos, representa maior liquidez.

Outros benefícios que podem ser apontados aqui são, a redução do seu custo de captação e aumento da sua margem financeira, a atracção de mais clientes e investidores, e expansão da sua carteira de produtos e serviços.

Já um volume baixo de depósitos significa que o banco tem uma pequena quantidade de recursos disponíveis para emprestar ou aplicar. Como consequência disso, pode haver um aumento do seu custo de captação e redução da sua margem financeira.

Os bancos que tiveram o maior volume de depósitos no ano de 2022 são os seguintes:

1. BAI, com2.637 mil milhões de kwanzas;
2. BFA, com 2.040 mil milhões de Kwanzas;
3. BMA, com 1.364 mil milhões de kwanzas;
4. BIC, com 1.233 mil milhões de kwanzas.

Outros dados critérios importantes

Embora estes dados que mostro na tabela à seguir não tenham sido levados em conta como critérios de selecção para os maiores bancos de angola, se uma maneira genérica e amadora, pode-se olhar para a dimensão de um banco, sem focar propriamente no negócio, se for numa perspectiva de dimensão física, podemos olhar para o número de clientes, de colaboradores ou até mesmo de agências.

Neste aspecto o BFA apresenta um maior equilíbrio nestes aspectos, a tabela abaixo não está organizada como um ranking mas tem dados importantes que o podem interessar.

 

	Clientes	Balcões	Colaboradores	Cliente por Colaborador
BFA	2 616 535	194	2 709	966
BAI	1 966 667	159	1 905	1 032
BIC	1 911 000	236	2 124	900
BPC	2 752 959	179	3 630	758
BMA	2 800 000	96	1 452	1 928

 

A última coluna da tabela traz uma relação de Cliente/Colaborador

 

Quais os 4 Maiores bancos de Angola?

Vamos adoptar apenas 2 critérios para tal, Activo Total e volume de Depósitos

É claro que existem outros critérios que também podem ser relevantes, como o lucro líquido, os depósitos, a carteira de crédito, a qualidade dos activos, a gestão dos riscos, a estrutura de capital, a governança corporativa, a inovação, a responsabilidade social, entre outros. Mas eu acho que esses dois critérios são os mais básicos e essenciais para comparar os bancos de um determinado sistema financeiro.

Sendo assim, os maiores bancos são os seguintes:

1. BAI
2. BFA
3. BIC
4. BPC

Algo parece não estar bem nesta lista certo? O BPC…

O BPC ainda é um dos maiores bancos de Angola porque tem uma grande participação do Estado e de outras entidades públicas no seu capital. Isso pode dar-lhe vantagem competitiva, maior rede de agências e maior base de clientes. Mas o BPC também tem enfrentado sérios problemas financeiros, como baixa rentabilidade, elevada imparidade, fraca gestão, e outros.

Outra aspecto de realce no relatório e contas do BPC é que nos anos passados o BPC foi um dos maiores bancos de Angola em quantidade de clientes, número que está a reduzir vertiginosamente.

Falando ainda da quantidade de clientes, o Banco Millennium Atlântico, devido ao declínio do BPC, tornou-se o banco com maior quantidade de clientes, possuindo cerca de 2,8 milhões de clientes.

Acredito que este número seja justificado por dois factores, a fusão (ocorrida há alguns anos atrás entre o Banco Privado Atlântico e o Banco Millennium Angola), que deu a origem ao Banco Millennium Atlântico, e também o mais recente programa de bancarização da população, o Agiliza.

No ano de 2022, mais de 380 mil novos Clientes abriram as suas contas bancárias junto do BMA, através da plataforma *400# Agiliza, sem necessidade de se deslocarem a uma agência bancária.

Em suma, neste artigo analisei os maiores bancos de Angola com base em três critérios-chave: resultado líquido, activo total e volume de depósitos. Estes critérios reflectem a rentabilidade, o tamanho e a confiança dos clientes nos bancos, respectivamente. Os resultados mostram que o BFA e o BAI lideram o sector bancário angolano em termos de resultado líquido e activo total, enquanto o BPC enfrenta sérias dificuldades financeiras. O sector bancário angolano tem um papel fundamental no desenvolvimento económico do país, mas também enfrenta vários desafios, como a concorrência internacional, a regulação rigorosa e a inovação tecnológica. Por isso, é essencial que os bancos angolanos invistam na melhoria da sua gestão, da sua qualidade de serviço e da sua responsabilidade social. Agradeço a sua atenção e espero que tenha gostado deste artigo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em contactar-me através do meu email: stelio.ao@gmail.com

Obrigado pela sua leitura!

Fontes:

Relatório e contas de 2022 dos bancos citados, conforme disponibilizados nos respectivos sites institucionais.