Maiores bancos de Angola: um ranking tridimensional
Por: Stélio Feijó – Analista de Qualidade (na Banca)
Os bancos desempenham um papel fundamental no sistema financeiro de qualquer país, oferecendo serviços essenciais à economia. Em Angola, o sector bancário tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos. Neste artigo, irei analisar os maiores bancos de Angola com base em três critérios-chave Resultado Líquido, Activo total e Volume de Depósitos.
Antes de apresentar os valores e os rankings do 1º ao 4º Lugar, é necessário entendermos os conceitos relacionados a estes critérios, bem como a relevância no sector financeiro.
O que é o resultado líquido de um banco?
O resultado líquido de um banco é o lucro ou prejuízo que obtém depois de pagar todas as despesas, impostos e juros. É um indicador da rentabilidade e da eficiência de um banco.
Como o resultado líquido tem impacto no negócio de um banco?
O resultado líquido reflecte a capacidade do banco de gerar valor para os seus stakeholders, afecta a solvência e a liquidez do banco e condiciona a estratégia e as decisões do banco.
Um resultado líquido positivo significa que o banco teve lucro e foi capaz de cobrir os seus custos e gerar excedente. Consequentemente, isso pode aumentar o seu património líquido, reforçar a sua capacidade de absorver perdas, atrair mais clientes e investidores e expandir a sua carteira de produtos e serviços. Tem ainda uma folga para focar e investir em inovação e desenvolvimento.
Um resultado líquido negativo significa que o banco teve prejuízo e não foi capaz de cobrir os seus custos. Isso pode resultar em redução do património líquido, comprometendo assim a sua solvência, perda de clientes e investidores para a concorrência, dívidas e/ou redução do seu capital.
Agora convido-o a ver os 4 principais bancos de Angola, no que diz respeito aos resultados líquidos alcançados no ano de 2022.
- BFA com 140,5 mil milhões de kwanzas;
- BAI com 100 mil milhões de kwanzas;
- SBA com 65 mil milões de kwanzas;
- BCGA com 43 mil milhões.
Relativamente a estes resultados, apraz-me informar que o BFA, o campeão de resultados líquidos de 2022, registou um recuo face ao período homólogo, na ordem dos 10%, já o BAI, o segundo na lista, teve um recuo maior, na ordem dos 29%, sendo que em 2021 teve um resultado líquido de cerca de 142 mil milhões de kwanzas.
Já o BPC, embora não faça parte do top 4, chama à atenção pelo facto de ter tido um resultado líquido negativo de cerca de -120 mil milhões de kwanzas.
Agora viramos a nossa atenção a outro critério importante, o activo total.
O que é o activo total de um banco?
O activo total de um banco é o conjunto de todos os bens e direitos que ele possui ou tem a receber. É um indicador do tamanho e do valor de um banco.
Como o activo total tem impacto no negócio de um banco?
O activo total reflecte a capacidade do banco de gerar recursos financeiros e económicos para as suas actividades, afecta a rentabilidade e a solvência do banco e condiciona a estratégia e as decisões do banco.
Um activo total elevado significa que o banco tem uma grande quantidade de bens e direitos que podem gerar receitas ou valorizações. À semelhança de um resultado líquido positivo, um bom activo total pode trazer benefícios ao banco como, aumentar o seu património líquido, reforçar a sua capacidade de absorver perdas, atrair mais clientes e investidores.
Um activo total baixo significa que o banco tem uma pequena quantidade de bens e direitos que podem gerar receitas ou valorizações. Isso pode trazer problemas para o banco, como comprometer a solvência e a liquidez, perda de clientes e investidores e redução do capital.
Agora vamos conhecer o ranking dos 4 maiores bancos em total de Activos em 2022
- BAI com 3.039 mil milhões de kwanzas;
- BFA com 2.709 mil milhões de kwanzas;
- BIC com 1.920 mil milhões de kwanzas;
- BPC com 1.975 mil milhões de kwanzas.
O BFA e o BAI ao longo dos últimos anos, tem liderado a disputa dos primeiros lugares especialmente em total de activos e depósitos, nesta altura são os bancos mais valiosos e robustos do mercado.
Agora vamos analisar o último critério, os depósitos.
O que são os depósitos de um banco?
Os depósitos de um banco são os valores que os clientes confiam ao banco para guardar ou investir. São uma fonte de financiamento e de captação de recursos para o banco.
Como os depósitos têm impacto no negócio de um banco?
Os depósitos têm um impacto importante no negócio de um banco, pois reflectem entre outras coisas, a confiança e a fidelidade dos clientes ao banco, afectam a liquidez e a solvência do banco e condicionam a estratégia e as decisões do banco.
Um volume elevado de depósitos significa que o banco tem uma grande quantidade de recursos disponíveis para emprestar ou aplicar.
O principal negócio da banca é o crédito, sendo assim, ter o banco um bom volume de depósitos, representa maior liquidez.
Outros benefícios que podem ser apontados aqui são, a redução do seu custo de captação e aumento da sua margem financeira, a atracção de mais clientes e investidores, e expansão da sua carteira de produtos e serviços.
Já um volume baixo de depósitos significa que o banco tem uma pequena quantidade de recursos disponíveis para emprestar ou aplicar. Como consequência disso, pode haver um aumento do seu custo de captação e redução da sua margem financeira.
Os bancos que tiveram o maior volume de depósitos no ano de 2022 são os seguintes:
- BAI, com2.637 mil milhões de kwanzas;
- BFA, com 2.040 mil milhões de Kwanzas;
- BMA, com 1.364 mil milhões de kwanzas;
- BIC, com 1.233 mil milhões de kwanzas.
Outros dados critérios importantes
Embora estes dados que mostro na tabela à seguir não tenham sido levados em conta como critérios de selecção para os maiores bancos de angola, se uma maneira genérica e amadora, pode-se olhar para a dimensão de um banco, sem focar propriamente no negócio, se for numa perspectiva de dimensão física, podemos olhar para o número de clientes, de colaboradores ou até mesmo de agências.
Neste aspecto o BFA apresenta um maior equilíbrio nestes aspectos, a tabela abaixo não está organizada como um ranking mas tem dados importantes que o podem interessar.
Clientes | Balcões | Colaboradores | Cliente por Colaborador | |
BFA | 2 616 535 | 194 | 2 709 | 966 |
BAI | 1 966 667 | 159 | 1 905 | 1 032 |
BIC | 1 911 000 | 236 | 2 124 | 900 |
BPC | 2 752 959 | 179 | 3 630 | 758 |
BMA | 2 800 000 | 96 | 1 452 | 1 928 |
A última coluna da tabela traz uma relação de Cliente/Colaborador
Quais os 4 Maiores bancos de Angola?
Vamos adoptar apenas 2 critérios para tal, Activo Total e volume de Depósitos
É claro que existem outros critérios que também podem ser relevantes, como o lucro líquido, os depósitos, a carteira de crédito, a qualidade dos activos, a gestão dos riscos, a estrutura de capital, a governança corporativa, a inovação, a responsabilidade social, entre outros. Mas eu acho que esses dois critérios são os mais básicos e essenciais para comparar os bancos de um determinado sistema financeiro.
Sendo assim, os maiores bancos são os seguintes:
- BAI
- BFA
- BIC
- BPC
Algo parece não estar bem nesta lista certo? O BPC…
O BPC ainda é um dos maiores bancos de Angola porque tem uma grande participação do Estado e de outras entidades públicas no seu capital. Isso pode dar-lhe vantagem competitiva, maior rede de agências e maior base de clientes. Mas o BPC também tem enfrentado sérios problemas financeiros, como baixa rentabilidade, elevada imparidade, fraca gestão, e outros.
Outra aspecto de realce no relatório e contas do BPC é que nos anos passados o BPC foi um dos maiores bancos de Angola em quantidade de clientes, número que está a reduzir vertiginosamente.
Falando ainda da quantidade de clientes, o Banco Millennium Atlântico, devido ao declínio do BPC, tornou-se o banco com maior quantidade de clientes, possuindo cerca de 2,8 milhões de clientes.
Acredito que este número seja justificado por dois factores, a fusão (ocorrida há alguns anos atrás entre o Banco Privado Atlântico e o Banco Millennium Angola), que deu a origem ao Banco Millennium Atlântico, e também o mais recente programa de bancarização da população, o Agiliza.
No ano de 2022, mais de 380 mil novos Clientes abriram as suas contas bancárias junto do BMA, através da plataforma *400# Agiliza, sem necessidade de se deslocarem a uma agência bancária.
Em suma, neste artigo analisei os maiores bancos de Angola com base em três critérios-chave: resultado líquido, activo total e volume de depósitos. Estes critérios reflectem a rentabilidade, o tamanho e a confiança dos clientes nos bancos, respectivamente. Os resultados mostram que o BFA e o BAI lideram o sector bancário angolano em termos de resultado líquido e activo total, enquanto o BPC enfrenta sérias dificuldades financeiras. O sector bancário angolano tem um papel fundamental no desenvolvimento económico do país, mas também enfrenta vários desafios, como a concorrência internacional, a regulação rigorosa e a inovação tecnológica. Por isso, é essencial que os bancos angolanos invistam na melhoria da sua gestão, da sua qualidade de serviço e da sua responsabilidade social. Agradeço a sua atenção e espero que tenha gostado deste artigo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em contactar-me através do meu email: stelio.ao@gmail.com
Obrigado pela sua leitura!
Fontes:
Relatório e contas de 2022 dos bancos citados, conforme disponibilizados nos respectivos sites institucionais.
Comentários
Paulo Fula
Material para análise.
Manuel Álvaro
Realmente o conteúdo é bastante interessante, meus parabéns irmão
EduBanca
Obrigado, caro Manuel Álvaro!